из материалов Fix Price к IPO:

Компания в настоящее время намерена выплачивать дивиденды раз в полгода с целевым коэффициентом выплат не менее 50% прибыли за расчетный период по МСФО

Компания планирует поддерживаться консервативной финансовой политики, при котором коэффициент отношения долга к скорректированной EBITDA будет находиться ниже 1x в среднесрочной перспективе, не накапливая существенные избыточные средства на балансе.

источник
источник

Ритейлер Fix Price официально объявил о первичном размещении на Лондонской фондовой бирже.
Вторичный листинг планируется на Московской бирже.

Структура сделки: продажа GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании:

• Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна,
• LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети),
• Samonico Holdings Ltd (структура «Марафон Групп» Александра Винокурова)
• GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group)).

Luncor продаст определенное количество GDR в интересах отдельных топ-менеджеров компании и «других миноритарных акционеров», чтобы дать им возможность монетизировать часть своих пакетов.
Основатели компании сохранят «существенную» долю в компании после IPO.

( Читать дальше )

Сеть магазинов Fix Price может провести IPO в первой половине 2021 года — пишет Bloomberg со ссылкой на два источника. В качестве площадки рассматриваются Московская и Лондонская биржи.

Один из основателей сети Сергей Ломакин заявил, что IPO — одна из стратегических опций. Ломакин и другой основатель Fix Price Артем Хачатрян в этом году продали менее 10% сети Goldman Sachs. Представитель Goldman Sachs в России от комментариев Bloomberg отказался.

В Fix Price не комментируют информацию об IPO, отмечая, что компания рассматривает различные стратегические варианты развития.

Экспертное мнение — при публичном размещении инвесторам может быть предложено до 25% сети. Сегодня Fix Price рассчитывает на оценку в $6 млрд (457,5 млрд руб. по курсу ЦБ на среду).

В Газпромбанке и Infoline-Аналитике считают оценку компании завышенной.



источник

Инвесторам упростили американские налоги. Санкт-Петербургская биржа прошла квалификацию в США

Санкт-Петербургская биржа как основная площадка по торговле в России американскими бумагами получила у американского налогового регулятора статус квалифицированного дилера деривативов. Без такого статуса биржи российские брокеры с 1 января не смогли бы совершать операции репо с американскими бумагами на срок, захватывающий дату дивидендной отсечки. Это особенно актуально сейчас, когда на фондовые площадки выходит массовый частный инвестор. Московская биржа для своего клирингового центра также планирует получить аналогичный статус «в сжатые сроки».

https://www.kommersant.ru/doc/4567718

 

Квот столько угля. ОАО РЖД не удалось уменьшить вывоз из Кузбасса

( Читать дальше )

4 трлн руб. долгов: почему «Роснефть» увеличила долговую нагрузку

В 2017 году общий долг «Роснефти» увеличился на 15%, до 4 трлн руб., следует из годового отчета компании, опубликованного в понедельник, 19 марта. При этом денежные средства на ее счетах сократились в 2,5 раза, до 322 млрд руб. Такой уровень долговой нагрузки связан с завершением в 2016–2017 годах ряда значимых стратегических приобретений, сказал РБК представитель «Роснефти». В 2017 году компания купила 49% в индийской Essar oil (за $3,9​ млрд), 30% в египетском проекте Zohr (за $1,1 млрд), «Роснефть» также инвестировала в создание нового добывающего хаба в Западной Сибири, напомнил он. (РБК)

«Роснефти» предстоят рекордные выплаты по кредитам в этом году

( Читать дальше )